В Лос-Анджелесе превалирует опасный товар, который массово ввозится из Мексики. Поставки кокаина стали привычным делом и с огромным энтузиазмом продаются местными дилерами, подчиняющимися жестким боссам, которые получают большую часть прибыли. В этом бизнесе приветствуются молодые и неопытные люди, которым необходимы деньги или просто жаждут роскошной жизни. Франклину пришлось привыкнуть к исполнению различных загадочных поручений своего начальника. Среди молодых наркоторговцев появился Франклин. Не потому, что он был безнадежным парнем, а из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Его мать не обладала хорошим образованием и связями, поэтому ей было трудно обеспечить даже самое необходимое для себя и сына. Франклину пришлось работать на человека под псевдонимом "Ави", который отличался нестандартным и жестоким характером. Парню приходилось выполнить множество странных поручений от своего босса. Мама Франклина разгневана на своего сына за его незаконные дела и говорит ему, что ее не интересуют заработанные им деньги. Друга Франклина ранили, и Леон тяжело кровоточит. В результате, Франклин сам становится бесстрашным преступником и заставляет Рэй-Рэя перерезать горло человеку. Тедди заскучал в ванной комнате, когда убивает парня, распиливающего тело женщины. После покушения на жизнь своего отца, Педро пропадает без вести. Но те, кто стоит за этим злодеянием, уверены, что он вернется и отмстит. В дом Ави врывается полиция. Педро возвращается, и у него есть планы на будущее. Тедди представляет правительство своей страны и делает предложение определенным лицам. Тедди и Франклин начинают сотрудничество. Тедди помогает своему другу получить новые документы. Парни решили придумать интересную интригу, для осуществления которой Франклину необходимо было нарядиться в бизнес-костюм. Он умело вел себя по-деловому. Встреча с уважаемым собеседником была связана с переводом денег. Для этого Франклину нужно было открыть банковский счет на новое имя. Однако, возвращаясь к своим обязанностям, Франклин обнаружил, что кто-то из его соратников ворует деньги. На Франклина и его компанию была совершена нападение, что стало более серьезной проблемой для ребят, занимающихся торговлей.