В восьмидесятых годах прошлого столетия в Лос-Анджелесе начался настоящий шквал предложений кокаина. В центре этого раздора не мог не участвовать Франклин Сейнт – стройный молодой человек тёмного цвета кожи. Он жаждал денег более, чем кого-бы то ни было, и не стеснялся использовать для этого любые возможности, даже если это предполагало полный отказ от образования. Франклин стал дилером и постепенно строил свой успешный путь в наркобизнесе. Даже его коллега Ави невольно не мог не восхищаться решительностью и умением Франклина. Молодой человек решил сотрудничать с Тедди, который имел прямое отношение к ЦРУ, и это не причинило ему какого-либо вреда. Франклин смог достичь своей цели и заработать крупную сумму денег. Он встретил любимую женщину по имени Вероника, и они вместе ждали рождения ребенка. Узнав о том, что станет бабушкой, мать Франклина решила вернуться к сыну. Однако у Франклина возникли серьезные финансовые проблемы. Коллегу Тедди похищают. Беверли оказывается в опасности. Франклин вынужден вступить в схватку с Луи и Джеромом. Он обращается к знакомому парню, у которого есть своя территория для сбыта товаров. Совместно они обсуждают проблемы в бизнесе, возникшие недавно. Франклин предлагает помощь в оценке производства кухонных принадлежностей, ведь именно с этим возникли сложности. Конкуренты не хотят прекращать сотрудничество с Франклином, так как он действительно профессионал своего дела. Тедди озвучивает Джулии серьезную угрозу ее жизни, так как его отец был убит, а преступник планирует продолжать свои злодейские действия. И Джулия, и Пол могут стать жертвами этого злодея. Мать Вероник сильно против отношений своей дочери с Франклином и предлагает ей и ее ребенку уехать с ней из города. Но Вероника больше не желает вести прежнюю жизнь. Ей очень дороги отношения с Франклином, ведь он всегда был честен и не подводил ее в трудную минуту. Жена Джерома находится в опасности, и Франклин без колебаний решает помочь ему спасти ее. К сожалению, в результате этой опасной операции Джером получает несовместимые с жизнью ранения.