Франклин добился успеха на запрещенном рынке наркотиков, и его связь с Тедди только укрепила его положение. Они оба прошли сложный путь, который сделал их надежными партнерами, которым можно доверять. Тедди собирается уехать, но заботу о Франклине он передает своему верному помощнику. Густаво был готов выполнить все порученные ему задания. Однако Франклин не был готов прощаться с Тедди и отправлять его далеко на длительное время. Ему придется заняться обменами, и это означает, что он будет продолжать делать те же задачи, что и раньше. Однако, один из его коллег, с которым он работал уже давно, выразил желание уйти из этой работы. Франклин подозревает, что это происходит из-за Лу и Джерома. Лидеры противоборствующей группировки ставят перед Франклином серьезную задачу, которая заставляет его принимать сложные решения. Тедди оказался на перекрестке интересов двух лагерей и ему не оставалось ничего другого, как выбрать одну из сторон. Ситуация становится все более запутанной и непрозрачной. Франклин заинтересован в увеличении объемов закупок и готов заниматься поиском недвижимости. Он готов пойти на самые отчаянные шаги ради своей семьи и будущего ребенка, чтобы обезопасить их от любых опасностей. Грэйди находится на стороне Франклина и поддерживает его в этой нелегкой ситуации. Конфликты между бандитами не только приводят к утрате жизней, но и затрагивают даже людей, которые с этими разборками не имеют ничего общего. Грэйди становится человеком, которого никто не нуждается в этом мире. Тедди, без всяких сожалений, готов убить Грэйди, поскольку для него это обычное дело. Франклин понимает, какую важную роль играет ЦРУ в этих событиях. Преступникам приходится подчиняться и работать с любыми людьми, которых присылает им ЦРУ. Франклин считает, что их главная цель - продвигать товар максимально эффективным образом. Франклин вынужден прощаться с мамой, которая улетает. Тедди заверяет его, что не имеет ничего общего с тем, что произошло с его отцом. Спустя некоторое время мать все же возвращается к Франклину - она просто не может быть далеко от своего сына. Она радуется, что вновь видит и сына, и брата Джерома. Вскоре к ним присоединяется еще и Вероник, и вместе с Франклином они объявляют о радостной новости - ожидании пополнения в семействе. Мама Франклин настаивает на том, чтобы ее сын и Вероника поженились, однако пара решила отложить это решение на будущее.