Франклин достиг успеха в подпольном бизнесе по продаже наркотиков, а его позиции еще больше укрепились благодаря сотрудничеству с Тедди. Оба они прошли затруднительный путь, что сделало их надежными партнерами в деле. Тедди готов отправиться в деловую поездку, и он доверяет решение всех вопросов Франклину и своему верному помощнику. Густаво принимает на себя выполнение порученной ему задачи без промедления. Франклин не готов был прощаться с Тедди, особенно на такой долгий период времени. Ему придется заниматься обменами, как и раньше, по сути тем же, чем занимался раньше. Один из коллег, с которым Франклин работает с самого начала, выражает желание завершить свою работу. Франклин считает, что это желание вызвано Лу и Джеромом. Лидеры одной из банд формулируют Франклину требования. Он будет вынужден принимать сложные решения. Тедди был на службе у двух враждующих групп. Ему пришлось сделать такой выбор. Ситуация становится двусмысленной. Франклин нацелен на расширение объемов закупок. Он также готов взяться за недвижимость. Ради Вероники и будущего ребенка он готов на все, чтобы обеспечить им безопасность. Грэйди поддерживает их сторону. Бандитские конфликты уносят жизни, в том числе и невинных людей. Грэйди становится бесполезным и однажды попадает под прицел Тедди, который не колеблясь может убить его. Франклин хорошо знает об очень важной роли, которую ЦРУ играет в этой схватке. Преступникам приходится сотрудничать с теми, кого предоставит им ЦРУ. Франклин понимает, что их основная задача - эффективно сбывать товар на рынке. Франклин вынужден расстаться с мамой, которая улетает. Тедди заверяет его, что не имел никакого отношения к происшествию с отцом. Но вскоре мать возвращается к нему - ей тяжело быть далеко от сына. Женщина счастлива видеть и его, и брата Джерома. Вероник присоединяется к семье и вместе с Франклином они объявляют о прибавлении в виде будущего ребенка. Мама Франклина настаивает на том, что ее сыну и Веронике следует пожениться, однако юная пара решила отложить этот вопрос на неопределенный срок.