Франклин смог закрепиться на нелегальном рынке наркотиков, и его позиции стали еще более прочными благодаря сотрудничеству с Тедди. Они оба прошли долгий путь в этой сфере, что сделало их надежными партнерами, готовыми доверять друг другу. Тогда как Тедди собирается уйти по своим делам, он дает доверенному человеку поручение решать вопросы с Франклином. Густаво был полностью готов выполнить возложенную на него задачу. Но Франклин не был готов прощаться с Тедди, тем более на длительный период. Ему предстояло заниматься обменами как раньше, несмотря на это. Один из его коллег, с которым они работали вместе с самого начала, начал осознавать необходимость уйти с работы. Франклин полагал, что причиной такого решения стали Лу и Джером. Лидеры одной из банд ставят перед Франклином требование. Он сталкивается с трудным выбором. Тедди вел дела с двумя противоборствующими сторонами, ему необходимо было так поступить. Ситуация все более запутывается. Франклин стремится увеличить объемы закупок и также рассматривает возможность заняться недвижимостью. Ради своей возлюбленной Вероник и будущего ребенка он готов на любые жертвы, чтобы защитить их от опасности. Грэйди стоит на их стороне. Бандитские разборки уносят жизни, в том числе и жизнь людей, которые никак не связаны с преступной деятельностью. Грэйди оказывается вынужден стать мишенью для Тедди, который готов безжалостно убить его. Франклин понимает, какую важную роль играет ЦРУ во всей этой карусели. Преступникам приходится действовать по указаниям агентов ЦРУ. Франклин считает, что их единственная задача - продавать товар, наиболее выгодным образом используя свои возможности. Франклину пришлось расстаться со своей матерью, потому что она уезжает. Тедди заверяет Франклина в своей невиновности в том, что произошло с его отцом. Но в конце концов мать все же возвращается к Франклину, не в силах оставаться так далеко от своего сына. Она счастлива видеть и его, и своего племянника Джерома. Компанию присоединяется Вероник, и они вместе с Франклином делятся радостной новостью о скором пополнении в их семье. Мать Франклина убеждена, что ее сыну и Веронике стоит пожениться, однако молодая пара пока не спешит с принятием этого решения.