Франклин успешно занялся незаконной торговлей наркотиками и сотрудничество с Тедди еще больше укрепило его позиции. Они прошли через множество испытаний вместе и поэтому они могли доверять друг другу. Теперь, когда Тедди готовится к отъезду, он поручает своему верному помощнику заниматься вопросами с Франклином. Густаво был готов выполнить порученную ему задачу. А Франклин не был готов к тому, чтобы отпустить Тедди в незнакомую и настолько продолжительную поездку. Ему придется заниматься обменами, проводить переговоры и делать все то, что он всегда делал. Один из парней, с кем Франклин работал уже долгое время, начал чувствовать усталость от такой рутины и захотел завершить свою работу. Франклин предполагает, что это желание возникло у его коллеги из-за Лу и Джерома. Руководители одной из преступных групп выставляют Франклина на полную проверку. Он вынужден будет принимать сложные решения. Тедди неожиданно оказывается между двух плоскостей и ему приходится признать это факт. Ситуация становится все более запутанной. Франклин жаждет увеличить свою сферу влияния, а также заниматься недвижимостью. Он готов на любые жертвы, чтобы его возлюбленная Вероника и не родившийся еще малыш были в безопасности. Грэйди поддерживает их обоих в этой опасной игре. Бандитские конфликты уносят много человеческих жизней, даже тех, кто не имеет никакого отношения к подобным делам. Грэйди оказывается излишним и Тедди безжалостно готов его убить. Франклин осознает, какую важную роль играют операции ЦРУ в этих событиях. Преступникам приходится сотрудничать с любыми людьми, отправленными этой организацией. Франклин понимает, что их главная цель - продвигать товар наиболее выгодным образом. Франклин и его мать вынуждены расставаться, так как она должна улететь. Тедди заверяет Франклина в своей невиновности в случившемся с его отцом. Наконец, мать возвращается к сыну, не смогла оставаться на расстоянии от него. Женщина рада видеть не только своего сына, но и брата Джерома. Вероник вступает в компанию, и, вместе с Франклином, они объявляют о грядущем пополнении в семье. Мать Франклина с убеждением заявляет, что их сыну и его возлюбленной Веронике следует пожениться, однако пара решает отложить этот важный вопрос на неопределенный срок.