Утред, сын лорда из Саксонии, был вынужден пройти воспитание у последователя язычества, так как в младенчестве он был похищен датскими викингами. Как только он достиг совершеннолетия, Утред решил принять мужественный путь защиты своей земли от враждебных атак. Он поддержал идею короля Альфреда о защите королевства Уэссекс, поскольку эта идея соответствовала его собственным убеждениям. Он страстно защищал царство и стремился объединить разрозненные земли Англии, при этом опираясь на братство с головорезами, варварами и отступившим священником. Но Утред не оставил без внимания и свое личное счастье, благодаря союзу с Гизелой. Вместе они имели двоих детей. Дочь Альфред выдали замуж, однако она похитила ее данам и влюбилась в воина Эрика. Здоровье Альфреда стало все более хилым, и его подданные ощущают приближение темных и опасных времен. Для Утреда это было не чуждо, ведь он понял, что судьба разворачивается по своему усмотрению. Великая предвидящая Дана прозрела смерть короля Альфреда и не забыла сообщить об этом своему господину. От изображения, увиденного в видении, Утред был вдохновлен, но и осознавал, что проходить этот путь будет не просто. Воины Сигурда готовы взять под свой контроль Уэссекс и все, что принадлежит землям саксонцев. Предсказание от богини войны Скади оказалось правдой - ее похищают. Сигурд потерпел поражение в сражении и теперь Скади находится в плену у Утреда. Гизела скончалась в родах, оставив за собой новорожденного сына. Утред испытывает жестокий гнев к своему наследнику и глубокую ненависть к нему. В то время как Скади радуется несчастьям Утреда, называя его проклятым существом. Утред испытывает тяжелые испытания в своей жизни, одновременно сражаясь на благо своей земли и верно исполняя свой долг. Его противники, готовые бороться до конца, не дают ему покоя. Наследник престола, принц Эдвард, не готов взять на себя ответственность за королевскую корону. Однако, дочери Утреда грозит опасность от ее эгоистичного мужа, и Утред готов отстоять ее честь. Сигурд, старший сын Рагнара, полон желания убить Утреда и вернуть свою любовь Скади. Младший Рагнар также готов нарушить мирное сосуществование с Уэссексом. Среди Утреда и Сигурда разразился жестокий бой. Рагнар Молодший не может оторвать взгляд от этого кровавого зрелища. Но в конце концов он все-таки вмешивается, не позволяя Утреду убить Сигурда. Скади молча соглашается с тем, что Утред принадлежит ей по праву. Друзья, с которыми он вырос, отвернулись от него, так как он остался верен Уэссексу.