В федеральной тюрьме Алькатрас в 1963 году завершил отбывать свой срок Бампи Джонсон. Его встретила любимая женщина и сообщила, что за время его отсутствия в Гарлеме многое изменилось. Многие из тех, кого он знал, перебрались в Бруклин и Квинс. В Гарлеме стало небезопасно. Она успокаивает его, что он быстро войдет в колею. Друзья устраивают Бампи вечер встречи, и от друга он узнает о том, что итальянская мафия все захватила. У некоторых из присутствующих к Бампи имеются просьбы. Он и не был удивлен, ведь жизнь на свободе идет своим чередом. Дочь Бампи понимает, что отцу грустно и находит его сидящим в тишине. Тот предлагает дочери отведать мороженого, но его поджидали ребята, чтобы сообщить о возникшей проблеме на 46-й улице. Приходится Бампи отправиться с парнями на место событий. Беспредел в заведении устроил итальянец Замбрано из банды Дженовезе. В результате Декстер получил ранение. До сих пор Замбрано не лез на точки Бампи. Между двумя бандами может разразиться нешуточное сопротивление. Бампи успел стать настоящей легендой в определенных кругах. Дженовезе не желает возвращать Гарлем Бампи, но тот не отступает и демонстрирует противнику, на что способен. В своей борьбе за восстановление утраченного контроля над Гарлемом Бампи вынужден прибегнуть к сотрудничеству с темнокожим проповедником Малькольмом Х. Этот человек отчаянно боролся за права темнокожих людей, и ему удалось сделать политическую карьеру. Но имелись у него и отрицательные черты, в числе которых была склонность к насилию, расизму, а также призыв к активным действиям в виде социальных беспорядков, войны между кланами. В тот период времени, когда Бампи решительно сражался с итальянской мафией, в обществе также происходили конфликты, связанные с рядом весьма важных вопросов. Борьба за гражданские права и свободы набирала обороты.