Выйдя из тюрьмы, Бампи Джонсон вернулся в родной Гарлем. Ему довелось не просто возвращать утраченные позиции, но и сражаться с итальянской мафией. На этом пути без человеческих потерь не обошлось. Бампи заполучил союзника в лице темнокожего проповедника ислама. Общество было охвачено идеями свободы. В 1964 году шла подготовка к подписанию закона о гражданских правах. А тем временем улицы Гарлема были охвачены огнем и беспорядками. Причиной тому послужило убийство темнокожего подростка. Эрни убивает Ламбарди на глазах босса, но тот успел сменить свое мнение. На Малькольма планируется нападение, о чем Элис сообщает Бампи Джонсону. Осуществляется крупнейшая поставка героина в истории. В Гарлеме беспорядки творились трое суток. Численность протестующих достигала тысячи. Погромы и мародерство вышли из-под контроля. Город был прилично разрушен. Бампи Джонсон считал себя виновным в том, что произошло. Омара обвиняют в предательстве. Негритянский банк получит приток денег, благодаря участию преподобного. Маргентау заставляет криминальных боссов задуматься над дальнейшими действиями. Бампи обсуждает важное дело с Томми. Тот обещает обрушить свой гнев на Коломбо. Он требует от него прибыть в определенное время на встречу глав семейств, чтобы уладить гарлемские дела. Бампи соглашается с предлагаемым решением. Бампи же готов выступить против них, если кто-то снимет перчатки. Бампи распоряжается, чтобы жена, дочь и Элис отправились в Южную Каролину. Он уверен, что начнется война с итальянцами. Но жена не желает бросать мужа и в принципе не хочет более находиться где-то вдали от дома, как это было прежде, когда тоже у мужа возникли проблемы с итальянцами. Бампи стремится выстроить правильную методику при общении, как с Томми и главами семей, так и с явными врагами. Ему придется приложить немало усилий.