После выхода из тюрьмы Бампи Джонсон вернулся в свой родной Гарлем. Он столкнулся не только с трудностями восстановления прежних позиций, но и с борьбой против итальянской мафии. На этом непростом пути пришлось пожертвовать человеческими жизнями. В этой ситуации Бампи нашел союзника в виде афроамериканского имама, который проповедовал ислам. В то время общество было наполнено идеями свободы, и в 1964 году началась подготовка к принятию закона о гражданских правах. В это время улицы Гарлема были охвачены огнем и беспорядками. Все это началось с убийства молодого темнокожего подростка. Эрни неожиданно напал на Ламбарди, и убийство произошло на глазах у их босса. Однако, босс успел изменить своё мнение о происходящем. Бампи Джонсон получает информацию о планируемом нападении на Малькольма от Элис. Тем временем, в Гарлеме происходит крупнейшая поставка героина за всю историю этого района. Беспорядки и хаос охватывают улицы Гарлема и продолжаются уже третьи сутки. Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста. Погромы и разбой зашли слишком далеко и выходили из-под контроля. Город был серьезно поврежден в результате этих беспорядков. Бампи Джонсон признавал себя виновным во всем произошедшем. Омара обвиняют в измене. Негритянский банк, благодаря помощи преподобного, получит всплеск денежных средств. Маргентау заставляет криминальных боссов задуматься о своих дальнейших действиях. Бампи обсуждает свою важную деловую встречу с Томми. Он пообещал наказать Коломбо своим гневом. Он настаивает, чтобы Коломбо явился в определенное время на встречу с главами семей, чтобы уладить конфликт в Гарлеме. Бампи принимает предложенное решение. Однако он не станет меняться с итальянцами по-мирному и готов противостоять им в бою. Бампи приказывает своей жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину. Он уверен, что скоро начнется война с итальянскими мафиози. Однако жена не хочет покидать своего мужа и отказывается даже мыслить о том, чтобы уйти далеко от дома, как это уже было в прошлом, когда у мужа возникли проблемы с итальянской мафией. Бампи стремится правильно взаимодействовать со всеми участниками – с Томми, руководителями семей, а также явными врагами. Это потребует от него немало усилий и настойчивости.