Амбициозный Бампи хотел воспользоваться этой ситуацией и укрепить свою позицию в Гарлеме. Он рисковал своей жизнью, но двигался к своей цели неизменно. После выхода из заключения, Бампи Джонсон вернулся в свой маленький район Гарлем. Ему пришлось бороться не только за свое место под солнцем, но и против итальянской мафии. На этом трудном пути ему пришлось расстаться с друзьями и близкими. Но вскоре у него появился помощник – лидер местной мусульманской общины. Всеобщее стремление к свободе охватило общество. В 1964 году подписывался закон о гражданских правах, и Бампи хотел использовать эту возможность для своей выгоды. Он шел на риск и не останавливался в своих устремлениях. В это время улицы Гарлема погружены в огонь и хаос. Причиной этому стало убийство одного из темнокожих подростков. Эрни совершает убийство Ламбарди, на глазах у своего босса, но тот скорее меняет свое мнение. Малькольму грозит нападение, о чем знает Элис, сообщившая об этом Бампи Джонсону. В Гарлеме происходит крупнейшая поставка героина в истории, растерзая улицы на протяжении трех дней. Тысячи людей вышли на улицы протестов. Грабежи и разрушения вспыхнули не под контролем. Город был практически уничтожен. Бампи Джонсон нес груз вины за все это. Омара был обвинен в измене. Негритянский банк получил значительный поток средств благодаря участию преподобного. Маргентау заставил криминальных боссов задуматься о последствиях своих действий. Бампи важно обсудил это дело с Томми. Он обещает нанести свой гнев на Коломбо и требует, чтобы тот пришел на запланированную встречу с главами семейств для урегулирования дел в Гарлеме. Бампи принимает предложенное решение и готов вступить в борьбу против них, если кто-то поднимет вызов. Он приказывает своей жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину, так как была намечена война с итальянцами. Однако супруга отказывается оставлять мужа и в общем-то не желает больше находиться далеко от дома, как это было ранее, когда у ее мужа возникли проблемы с итальянцами. Бампи стремится разработать правильный подход к общению с Томми, главами семей и даже с явными врагами. Ему придется приложить значительные усилия для этого.