Как только Бампи Джонсон вышел на свободу из тюрьмы, он вернулся в Гарлем - свой родной район. Но это было не так просто, как ему казалось. Ему пришлось бороться не только за свое место под солнцем, но и защищать Гарлем от итальянской мафии. В этой схватке не обошлось без человеческих жертв. Однако, Бампи смог найти союзника в лице темнокожего имама, который поддерживал его в борьбе. В то время общество Америки было охвачено идеями свободы и равноправия. В 1964 году шла подготовка к подписанию закона о гражданских правах. В этом процессе активную поддержку оказывали и Бампи и его союзник-имам. Они оба стремились к тому, чтобы люди, независимо от расовой принадлежности, могли жить в равноправии и свободе. В это время улицы Гарлема охватили пожары и беспорядки. Причиной этого стало убийство молодого афроамериканца. Эрни убил Ламбарди перед глазами своего начальника, но тот в последний момент передумал. Затем Элис передает Бампи Джонсону информацию о предстоящем нападении на Малькольма. В результате осуществляется крупнейшая поставка героина в истории района. Беспорядки длились в Гарлеме целых три дня. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свои протесты. Однако бунты и вандализм стали неподконтрольными, и город оказался сильно разрушенным. Бампи Джонсон не мог не признать свою вину в произошедшем. Омара был обвинен в предательстве. Привлечение признанного известным бандита Святых к сотрудничеству помогло негритянскому банку получить дополнительный финансовый поток. Маргентау заставил криминальных авторитетов задуматься о своих последующих действиях. В то же время Бампи проводит важные переговоры с Томми. Он обещает выпустить свою ярость на Коломбо. Требует, чтобы он прибыл в назначенное время на встречу с главами семей, чтобы решить вопрос харлемских дел. Бампи соглашается с предложенным планом. Он готов сражаться с ними, если кто-то решит снять перчатки. Бампи приказывает своей жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину. Он уверен, что война с итальянцами станет неизбежной. Но жена не хочет покидать своего мужа и вообще не готова оставаться вдали от дома, как это было раньше, когда у ее мужа возникли проблемы с итальянцами. Бампи старается установить правильное общение с Томми, шефами семей и явными врагами. Это потребует много усилий.