После возвращения из тюрьмы, Бампи Джонсон вернулся в свой родной Гарлем. Он вынужден был не только восстанавливать свои прежние позиции, но и бороться с криминальным миром итальянской мафии. В ходе этих столкновений неизбежно были жертвы. Бампи нашел поддержку у темнокожего проповедника ислама и вместе они боролись за правду и свободу для общества. В 1964 году началась подготовка к закону о гражданских правах, который можно было считать символом свободы и равенства. В то же время Гарлем был охвачен огнем и хаосом. Все это произошло из-за трагической смерти темнокожего подростка. Эрни, действуя под влиянием своего босса, убивает Ламбарди на глазах всех. Но позднее тот же босс меняет свое мнение и уже не одобряет убийства. Малькольма подстерегает нападение, о чем незамедлительно сообщает Бампи Джонсону. В это же время происходит крупнейшая поставка героина в истории. Только спустя три дня стихия беспорядков царила на улицах Гарлема. Тысячи людей вышли на улицы протестов. Шумные акции и жестокие беспорядки вышли из-под контроля, разрушив на своем пути многое в городе. Бампи Джонсон чувствовал себя виновным во всей этой беде. Всех обвиняли Омара в измене. Но участие преподобного принесло Негритянскому банку большой приток денег. Маргентау заставил криминальных боссов задуматься о своих будущих действиях. Тем временем Бампи важно обсуждал дела с Томми. Он обещает выразить свое негодование на Коломбо. Он требует, чтобы Коломбо явился в назначенное время на встречу с главами семей, чтобы разобраться с проблемами Гарлема. Бампи соглашается с предложенным решением. Он также готов вступить в борьбу с ними, если кто-то вызовет его на бой. Бампи приказывает жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину. Он уверен, что скоро начнется конфликт с итальянцами. Однако супруга отказывается расставаться с мужем и в целом не желает находиться вдали от дома, как это было ранее, когда у ее супруга возникли проблемы с итальянцами. Бампи стремится найти правильный подход в общении с Томми, главами семей и открытыми врагами. Он должен приложить много усилий для достижения своей цели.