После выхода из тюрьмы Бампи Джонсон возвратился на родину - Гарлем. Он не только должен был восстановить свои прежние позиции, но и бороться с итальянской мафией. На этом трудном пути ему пришлось столкнуться с человеческими потерями. Но Бампи нашел ценного союзника в лице афроамериканского проповедника ислама. Общество стремилось к свободе и в 1964 году шли активные подготовки к введению закона о гражданских правах. В то же время улицы Гарлема охвачены волной пожаров и беспорядков. Всему этому стало причиной жестокое убийство молодого афроамериканца. Эрни на глазах своего начальника убил Ламбарди, однако тот успел изменить свое решение. Малькольма готовят к нападению, об этом информирует Бампи Джонсона Элис. Совершается самая крупная поставка героина в истории. В течение трех дней в Гарлеме царили беспорядки. Несколько тысяч людей принимали участие в протестах. Разгул хулиганства и грабежей вышел из-под контроля. Город был оставлен в опустошенном состоянии. Бампи Джонсон чувствовал себя виновным во всем этом. Омара обвиняют в предательстве. Негритянский банк получит значительные средства благодаря помощи святого человека. Маргентау заставляет нескольких криминальных боссов задуматься о своих будущих действиях. Бампи обсуждает важный вопрос со своим напарником Томми. Он заявляет о своей готовности наказать Коломбо за его поступки. Он требует, чтобы тот явился на встречу с главами семейства в определенное время, чтобы решить проблемы, которые возникли в районе Гарлем. Бампи соглашается с этим предложением. Если кто-то смелый рискнет снять перчатки, Бампи готов принять вызов и сразиться с ними. Он приказывает своей жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину, поскольку уверен, что скоро начнется война с итальянцами. Однако супруга не желает расставаться с мужем и вообще не желает находиться вдали от своего дома, как это было раньше, когда у мужа возникли проблемы с итальянцами. Бэмпи старается создать эффективный подход в общении как с Томми и главами местных семей, так и с явными противниками. Это потребует от него значительных усилий.