После выхода из тюрьмы, Бампи Джонсон вернулся в Гарлем – родной район, где ему предстояло вновь занять свои прежние позиции. Однако это оказалось не так легко, ведь на его пути встала мощная итальянская мафия. К сожалению, чтобы защитить свои интересы, Бампи был вынужден сражаться и даже потерпел человеческие жертвы. Тогда он нашел союзника в лице темнокожего имама, который проповедовал ислам. Общество, в котором жили Бампи и его единомышленники, проникнуто было идеями свободы и равенства. В 1964 году подготовка к подписанию важного закона о гражданских правах находилась на финишной прямой. Вскоре на улицах Гарлема разгорелся сильный пожар и начались беспорядки. Причиной этого было убийство молодого афроамериканца. Эрни убивает Ламбарди перед глазами своего босса, но они внезапно изменяют свое решение. Малькольм и его люди готовят нападение, о чем пытается предупредить Элис Бампи Джонсон. В это время происходит одна из крупнейших поставок героина в истории. Трое дней подряд Гарлемом правили хаос и беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы протестовать. Последствия этого были катастрофическими: бурили и разрушали все вокруг себя. Город оказался подверженным беспорядкам и хаосу. Бампи Джонсон испытывал сильнейший виновный дурень за все случившееся. Омара уже обвиняли в измене, а негритянский банк получил неожиданный приток средств благодаря помощи духовного наставника. Маргентау собрал всех криминальных боссов для обсуждения дальнейших действий. А Бампи мирно переговаривался с Томми о важном деле. Он обещает выразить свою ярость на Коломбо. Он требует, чтобы тот пришел на встречу с главами семейства в определенное время, чтобы разрешить ситуацию в Гарлеме. Бампи соглашается с этим предложением. В случае необходимости он готов бороться с ними в открытую. Бампи приказывает жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину. Он уверен, что скоро начнется война с итальянцами. Однако жена отказывается бросать своего мужа и не хочет больше находиться вдали от дома, как это было ранее, когда у мужа возникли проблемы с итальянцами. Бампи настойчиво стремится построить правильную тактику общения как с Томми и лидерами семей, так и с открытыми врагами. Он должен приложить максимум усилий для достижения своей цели.