После выхода из тюрьмы, Бампи Джонсон вернулся в родной Гарлем. Он не только занял свое место в обществе, но и столкнулся с опасным противостоянием итальянской мафии. В этой опасной борьбе, неизбежно потерпев значительные потери, Бампи нашел поддержку в лице персонажа проповедника ислама-афроамериканца. Идеи свободы начали захватывать массы, приготовления к подписанию закона о гражданских правах находились в самом разгаре в 1964 году. В это время улицы Гарлема охватили пламя и хаос. Причиной такому стало убийство молодого темнокожего возрастного подростка. Эрни убивает Ламбарди перед глазами своего босса, но тот успевает изменить свое решение. Малькольма готовятся напасть, о чем Бампи Джонсону сообщает Элис. Еще одно значимое событие - крупнейший контрабандный груз героина в истории. В Гарлеме неустранимый беспорядок длился три дня. Тысячи людей продолжали выражать свое недовольство. Самые беспорядки и хулиганства вышли из-под контроля, и город был серьезно поврежден. Бампи Джонсон чувствовал себя виновным в том, что произошло. Омара обвиняли в предательстве, а славный преставник Афро-американских интересов размышлял о том, как произвести влияние на негритянский банк и привлечь больше денег. Маргентау вынуждает криминальных авторитетов задуматься о своих следующих шагах. Бампи серьезно обсуждал важные вопросы с Томми. Он заявил, что будет строго карать Коломбо за его поступки. Он настаивает на встрече с главами семей в определенное время, чтобы разрешить конфликт в Гарлеме. Бампи принимает предложенное решение. Если кто-то не выйдет на переговоры, Бампи готов принять бой. Он приказывает своей жене, дочери и Элис отправиться в Южную Каролину. Он уверен, что начнется открытая война с итальянскими семьями. Но жена не хочет бросить мужа и не хочет дальше уезжать из дома, как это уже случалось раньше, когда муж столкнулся с проблемами с итальянцами. Бампи сделал все возможное, чтобы наладить общение со своим братом Томми и главами других мафиозных семей, а также с явными врагами. Это потребует от него больших усилий.