Бампи Джонсон, выйдя на свободу, узнает о том, что Гарлем, в котором ранее он был довольно весомой фигурой и держал криминал в своих руках, сильно изменился. Он был готов к такого рода переменам, поскольку хлебное место не могло так долго пустовать, и кто-то обязательно бы занял его. И это сделал босс итальянской мафии, пустивший свои щупальца на чужую территорию. Дженовезе не опасался проблем, которые ему мог учинить Бампи. Итальянец имел на своей стороне немало земляков, готовых сражаться за лакомый кусок. Бампи находит единомышленника, который поможет ему сражаться с итальянцами. Замбрано был убит. В Гарлеме становится небезопасно семье Бампи. Итальянцы подумывают о том, чтобы убить Бампи. В темнокожего Тедди стреляют. На улицах города происходят гонки с перестрелками. Бампи оказывается в довольно непростой ситуации. Его противник настроен вполне решительно уничтожить его. Группы Альфа и Дельта следят за происходящим. В багажнике у Бампи находился человек, представившийся как турист из Франции. Бампи свободно заговорил с ним по-французски, уверяя что тот вполне хорошо знает английский. Задержанным были химик, который мог знать Жана Джехана. Тот уверял, что не знал этого человека, и тогда Бампи применяет силу. В свободное время он старается пообщаться с женой. Душу Бампи грел тот факт, что она и Маргарет находились в безопасности, он обещает жене, что сумеет заставить итальянцев отозвать награду за его голову. Он не исключает такого развития событий, что погибнет, а потому просит жену рассказать дочери о том, чтобы она поведала ей, каким был её отец на самом деле, и каким его знала жена, а не посторонние люди. Бампи признается жене в том, что вознамерился не только разобраться с итальянскими конкурентами, но и обрубить французскую связь.