После освобождения из тюрьмы Бампи Джонсон столкнулся с фактом, что Гарлем, который раньше был под его контролем и которым он правил как знаменитый гангстер, претерпел кардинальные изменения. Такая ситуация не насторожила Бампи, ведь он понимал, что место, где ранее царил он, обязательно найдет нового властителя. И это стало итальянский босс мафии, который не постеснялся вторжения на территорию другой группировки. Дженовезе не боялся возможных проблем, которые мог воспринять на него Бампи. Итальянский гангстер имел за собой множество соотечественников, готовых драться за привлекательные цели. Бампи находит союзника, который поможет ему сопротивляться итальянцам. Замбрано погиб. Для семьи Бампи жизнь в Гарлеме становится опасной. Итальянцы ведут размышления о том, чтобы убить Бампи. Темнокожего Тедди поранили пулей. По улицам города гремят звуки гонок и выстрелов. Бампи оказался в сложной ситуации - его противник настроен полностью уничтожить его. Группы Альфа и Дельта следят за развитием событий. В багажнике машины Бампи находился незнакомый человек, который представился туристом из Франции. Бампи спокойно заговорил с ним на французском языке, заявляя, что он очень хорошо владеет английским. В тюрьме оказался химик, который, возможно, имел связи с Жаном Джеханом. Тот отрицал знакомство с этим человеком, но Бампи решил применить насилие. В свободное время он старался установить контакт со своей женой. Бампи успокаивал себя мыслью о том, что она и Маргарет находятся в безопасности, и обещал жене, что постарается заставить итальянцев отменить награду, которую они выставили за его голову. Он не исключает возможности своей смерти и просит жену рассказать их дочери о настоящей личности отца, о том, каким он был в действительности и каким знала его жена, а не лишние люди. Бампи признается жене, что планирует разобраться не только с конкурентами из Италии, но и прекратить сотрудничество с французскими партнерами.