После выхода на свободу Бампи Джонсона узнает о большом изменении в Гарлеме, где раньше он был одной из значимых фигур и контролировал преступный мир. Он был готов к таким переменам, ведь важная позиция не могла оставаться незанятой надолго, и кто-то обязательно захочет занять его место. И наконец, это произошло - итальянский мафиози захватил территорию Гарлема, расширив свою власть. Дженовезе не испробовал страха перед проблемами, которые мог быть способны создать ему Бампи. Итальянец имел в своем распоряжении ряд соотечественников, готовых драться за выгодный участок земли. Бампгнашел союзника, который поможет ему противостоять итальянцам. Замбрано был убит. В Гарлеме семья Бампи осталась в опасности. Итальянцы начинают размышлять о возможности убить Бампи. Черный боксер Тедди получает пулю в свое тело. На улицах города разгорается опасная гонка с перестрелками. Бампи оказывается в затруднительной ситуации, ведь его противник настроен решительно - надежда на выживание кажется все менее реальной. Группы Альфа и Дельта следят за развитием событий, готовые в любой момент вмешаться. Но ситуация затягивается, а Бампи все еще не может найти способ выбраться из положения. В багажнике его машины находится загадочный человек, представившийся туристом из Франции. Бампи, скрывая свой страх, свободно начинает разговаривать с ним по-французски, пытаясь добиться его помощи. Он уверяет, что турист владеет английским языком, и может быть им очень хорошей опорой в этой ситуации. Арестованный был химик, вероятно знавший Жана Джехана. Тот утверждал, что не имел никакого отношения к этому человеку, и тогда Бампи применяет насилие. В свободное время он старается провести время с женой. Запомнив о том, что она и Маргарет в безопасности, Бампи успокаивает жену, гарантируя ей, что сможет заставить итальянцев отменить награду за его голову. Он не исключает, что может погибнуть и просит жену рассказать дочери о его настоящей личности, которую она знала, а не каким были о нем говорили другие люди. Бампи признается, что он не только намеревается разобраться с конкурентами из Италии, но также хочет положить конец связям с Францией.