После выхода на свободу Бампи Джонсон узнает, что Гарлем, где он раньше был одним из влиятельных лидеров и контролировал организованную преступность, изменился неузнаваемо. Он уже был подготовлен к такой ситуации, ведь важные позиции никогда не остаются пустующими, всегда найдётся кто-то, кто займет их. И теперь это случилось - новым боссом Гарлема стал представитель итальянской мафии, который начал распространять своё влияние на территории других. Дженовезе не боялся проблем, которые мог создать ему Бампи. Итальянец имел значительную поддержку среди своих земляков, готовых встать на защиту его интересов. Бампи находит союзника, который поможет ему справиться с итальянской угрозой. Замбрано попал под удар. Для семьи Бампи становится опасно находиться в Гарлеме. Итальянцы размышляют о том, как убить Бампи. Темнокожего Тедди обстреливают. В городских улицах развернулись ожесточенные гонки, сопровождающиеся перестрелками. Бампи попал в затруднительное положение, так как его опасный противник был настроен решительно уничтожить его. Группы Альфа и Дельта следили за событиями с большой внимательностью. В багажнике автомобиля Бампи оказался незнакомец, который утверждал, что он турист из Франции. Бампи демонстративно заговорил с ним на французском языке, уверяя его, что он достаточно хорошо владеет английским. Бампи задержал химика, который, возможно, знал Жана Джехана. Тот утверждал, что не знаком с этим человеком, но тогда Бампи применяет насилие. В свободное время он стремится поговорить с женой. Для Бампи было важно знать, что она и Маргарет в безопасности, поэтому он обещает сделать так, чтобы итальянцы отозвали награду за его голову. Он не исключает возможность своей гибели и просит жену рассказать их дочери всю правду о её отце - о том, каким он был по настоящему, и как его знала она, а не посторонние люди. Бампи признается перед женой, что он решил не только разобраться с итальянскими конкурентами, но и уничтожить французские союзы.