В 1963 году Бампи Джонсон вышел на свободу после отбытия срока в федеральной тюрьме Алькатрас. Его возлюбленная встретила его и сообщила, что за прошедшее время в Гарлеме произошли значительные изменения. Многие из старых знакомых переехали в Бруклин и Квинс в поисках лучшей жизни, а безопасность в Гарлеме сильно пострадала. Она заверила Бампи, что он быстро вольется в новую реальность и сможет адаптироваться к ней. Друзья собираются на вечернюю встречу и Бампи узнаёт от них о захвате всей Италии мафией. Некоторые из присутствующих обращаются к нему с просьбами, но он не удивляется, ведь жизнь продолжается, как обычно. Дочь Бампи замечает, что её отец грустен и находит его молча сидящим одного. Он предложил своей дочери попробовать мороженое, но их ожидали ребята, чтобы сообщить о проблеме, которая возникла на 46-й улице. Бампиу пришлось отправиться туда вместе с парнями. Непорядки в заведении устроил итальянец Замбрано, который относится к банде Дженовезе. В результате, Декстера ранили. Замбрано до сих пор не решается вступить в конфликт с Бампи. Между этими двумя бандами может разразиться серьезное противостояние. Бампи завоевал широкую популярность в определенных средах. Дженовезе отказывается возвращать Бампи в Гарлем, но тот не сдаётся и доказывает свои способности противнику. С целью вернуть обратно контроль над Гарлем, Бампи вынужден союзничать с Малькольмом Х - темнокожим проповедником. Этот человек с горячей самоотверженностью защищал права всех темнокожих людей и благодаря своим усилиям добился политического успеха. Однако, он обладал негативными качествами, такими как склонность к насилию, расизм и призыв к активному протесту в форме социальных беспорядков и войны между группировками. В то время, когда Бампи активно боролся с преступными структурами Италии, общество оказалось на грани серьезных конфликтов, касающихся важных социальных вопросов. Ведомая борьба за установление гражданских прав и свобод стала все более нарастать.