В 1963 году Бампи Джонсон, отбывая свой срок в известной федеральной тюрьме Алькатрас, наконец выходит на свободу. Встречает его любимая женщина и сообщает, что за время, пока он был за решеткой, многое изменилось в Гарлеме. Многие из старых знакомых уже переехали в другие районы, как Бруклин или Квинс. В Гарлеме стало тревожно и небезопасно. Но она успокаивает его, говоря, что он быстро сможет вникнуть в ситуацию и адаптироваться к новым реалиям. Близкие друзья решили устроить вечер встречи для Бампи, и в ходе разговора друг рассказал ему страшную новость: итальянская мафия полностью захватила город. Некоторые из присутствующих обратились к Бампи с просьбами. Его не удивило это, ведь жизнь на свободе постоянно подкидывает свои испытания. Дочь Бампи понимала, что отец грустит, и нашла его одиноко сидящим в тишине. Он предлагает своей дочери попробовать мороженое, но внезапно к ним подошли молодые люди, чтобы сообщить о возникшей проблеме на 46-й улице. Бампи вынужден отправиться туда со своими приятелями. Там они обнаруживают, что устроил беспредел итальянец Замбрано, известный в бандитском мире за свои связи с Дженовезе. В результате стычки Декстера получает ранение. С тех пор Замбрано не принимает должного места в иерархии Бампи. Между двумя бандами завязывается серьезный конфликт, который может привести к опасным последствиям. Бампи сделался известным в определенных кругах и приобрел статус легенды. Дженовезе не хочет отдавать Гарлем Бампи обратно, но тот не сдаётся и демонстрирует свои навыки противнику. В своей борьбе за контроль над Гарлем Бампи решает сотрудничать с темнокожим проповедником Малькольмом Х. Этот человек неутомимо боролся за права принадлежащих к темнокожей расе и благодаря своим усилиям смог достичь значительных политических высот. Тем не менее, у него были и отрицательные качества, включая склонность к насилию, расистское мышление и призывы к активным действиям в виде социальных беспорядков и войны между различными кланами. Во время активной борьбы Бампи против итальянской мафии, общество также сталкивалось с множеством конфликтов, связанных с важнейшими вопросами. Возросшие требования к защите гражданских прав и свобод стали все более острыми.