В 1963 году заключенный Бампи Джонсон, отбывавший наказание в федеральной тюрьме Алькатрас, завершил свой срок. Его ждала возлюбленная женщина, которая сообщила ему о многих изменениях, произошедших в Гарлеме за время его отсутствия. Многие знакомые ему люди переехали в другие районы, как Бруклин и Квинс, в то время как в Гарлеме было становилось все более опасно. Она успокаивала его, обещая, что он быстро вернется к прежней жизни. Группа друзей решила устроить вечер ностальгических встреч, и на этом мероприятии Бампи слышит от одного из друзей страшную новость - итальянская мафия полностью захватила все. Некоторые из гостей обратились к Бампи с просьбой о помощи. Он не был удивлен подобными просьбами, ведь настоящая жизнь так и плетется, воротясь восвояси. Дочь Бампи замечает, что ее отец погрустнел и находит его укрывшимся от всех в тишине. Он предложил своей дочери попробовать мороженое, но вдруг к нему подбежали ребята, чтобы рассказать о неприятности на 46-й улице. Бампи не имел выбора, кроме как отправиться с парнями к месту происшествия. Там он обнаружил, что беспредел устроил итальянец Замбрано из группировки Дженовезе. Однако результатом этой стычки стало лишь ранение Декстера. Но до сих пор Замбрано не стал вмешиваться в дела Бампи, поскольку боялся возможного противостояния между двумя бандами. Обстановка могла обостриться до критической точки. Бампи снискал себе славу легенды среди определенных кругов. Дженовезе не хочет возвращать Бампи в Гарлем, но тот не сдаётся и демонстрирует противнику свою силу. В борьбе за восстановление потерянного контроля над Гарлемом Бампи вынужден объединить усилия с чернокожим священником Малькольмом Х. Этот индивидуум сражался настойчиво за права афроамериканцев и смог достичь успеха в политической карьере. Однако, у него также были негативные качества, включая склонность к насилию, расизму и подстрекательские высказывания о социальных беспорядках и войне между кланами. В то время, когда Бампи неумолимо боролся с итальянской мафией, в обществе разгорались конфликты, связанные с весьма значимыми вопросами. Противостояние за защиту гражданских прав и свобод набирало обороты.