Человечество неумолимо приближается к Апокалипсису, и, в связи с этим на землю отправляют демона Кроули. Тому надлежит пробраться на территорию больницы, что расположена на базе монастыря святой Бериллы. Именно в этом заведении собирается разрешиться от родов супруга американского атташе. От демона требуется произвести замену новорожденного ребенка на Антихриста. Вот только Кроули имеет сомнения относительно того, зачем создавать конец света. Его сомнения разделяет ангел Азирафаль, с которым демон ужедавно дружит. Демон и ангел считают, что в случае конца света, они оба ничего не выиграют. Такое развитие событий кажется им недопустимым или поспешным. Оба долго размышляют по поводу того, что повлечет за собой приход Антихриста. И неожиданно они делают вывод, что Антихрист не представляет собой ни зло, ни добро, а является нейтральным созданием. А уже каким он станет по мере взросления, зависит исключительно от того, как его воспитают. Этот фактор позволяет им надеяться на то, что Апокалипсис можно будет предотвратить, если Антихристу дадут правильное воспитание. И они принимаются влиять на процесс воспитания сына атташе. Чуть позже становится известно, что ребенка супруге атташе не подменили, а Антихрист оказался в другой семье. Необычный младенец оказывается у бедных супругов, но любящих своего сына. Мальчик получил имя Адам, и родители развили в нем чувство справедливости и привили доброту. Через некоторое время прорицательница АньесНеттр сообщает о том, что в субботу произойдет конец света. На мотоциклы уже водрузились четыре всадника Апокалипсиса. Кроули и Азирафалю предстоит отыскать Адама Юнга и рассказать ему всю правду. А после станет понятно, что ожидает мир, в котором Антихрист вел жизнь обычного и доброго человека.