Ангел Азирафаль беседует с демоном Кроули о звездах, которые зарождаются. Но через шесть тысяч лет все может быть закрыто. Остановка Вселенной видится не лучшим исходом.Но советовать что-либо Всевышнему ангелы не могут. Демон Кроули решается на смелый поступок. Из-за этого ангел и демон отправляются на землю, чтобы вести жизнь, схожую на ту, какой наделены люди, и делать выводы из своих ошибок. Мэгги крайне расстроена из-за неурядиц, связанных с оплатой аренды. Азирафаль, выступающий в роль обычного человека, помогает женщине. Кроули встречается с официальным представителем ада на земле. Кроули все ещё остается персоной нон-грата там, откуда прибыл. Ему становится известно о том, что наверху что-то происходит. Представительница ада просит его узнать детали у Азирафаля. В книжный магазин Азирафаля является обнаженный мужчина, который весьма сильно похож на его коллегу. Но этот мужчина не помнит, кто он и не узнает Азирафаля. Но он повествует о некоей чудовищной участи и должен передать Азирафалю некую штуковину. Но при нем ничего не имелось. Чуть позже он вспоминает о коробке, а та была пуста. Кроули узнает от представительницы ада о событиях, что происходят на верхних этажах, и это касается Гавриила. Азирафаль полагает, что визитером является Гавриил. Он просит его не называться этим именем. Ангел продолжает настаивать на том, чтобы гость вспомнил, что же он нес в коробке. Азирафаль звонит Кроули, назначая встречу, чтобы побеседовать о происходящих событиях. О голом госте владельца книжного магазина уже узнают в районе. Кроули отправляется к Азирафалюв магазин, и приходит в негодование при виде Гавриила, прикрытого занавеской. Кроули готов отвезти Гавриила куда-нибудь и где-то оставить. Азирафаль не представляет себе, как можно не помочь попавшему в беду Гавриилу, и предпринимает попытки убедить Кроули взяться за его спасение.