Ангел Азирафель разговаривает с демоном Кроули о молодых звездах, которые начинают свой путь. Но по прошествии шести тысяч лет, все может завершиться. Форсированная остановка вселенной не является оптимальным вариантом. Однако ангелы не вправе давать советы Всевышнему. Демон Кроули решает пойти на отчаянный поступок. Из-за этого ангел и демон отправляются на Землю, чтобы жить так же, как люди, и учиться на своих ошибках. Мэгги в состоянии глубокого расстройства из-за проблем с оплатой аренды. Чтобы помочь женщине, обычный человек Азирафаль включается в игру. Кроули, в роли незаметного человека, отправляется на землю, чтобы встретиться с представителем ада. Но даже там он остается нежеланным гостем. Неожиданно для себя Кроули узнает о каких-то происшествиях, происходящих сверху. Представительница ада обращается к нему с просьбой выяснить все подробности у Азирафаля. В книжном магазине Азирафаля появился обнаженный мужчина, очень похожий на его коллегу. Однако он не помнит своего имени и не узнает Азирафаля. Мужчина рассказывает о страшной участи, которая его постигла, и передает Азирафалю какую-то вещицу. Но когда они проверяют его вещи, ничего не находят. Позже он вспоминает о коробке, но там оказывается пусто. Кроули получает информацию от посланницы ада о событиях, происходящих на верхних уровнях, и это касается Гавриила. Азирафаль предполагает, что визитер – это Гавриил. Он просит его не называть себя этим именем. Ангел продолжает настаивать на том, чтобы гость вспомнил, что нес в коробке. Азирафаль звонит Кроули, чтобы договориться о встрече и обсудить актуальные события. Новость о загадочном госте, появившемся в книжном магазине, разнеслась по району. Кроули спешит туда, чтобы встретиться с Азирафалем, но обнаруживает, что Гавриил уже находится в магазине, скрытый за занавеской. Это вызывает в Кроули бурю негодования, он решает отвезти Гавриила куда-то и оставить его там. Но Азирафаль не мог просто оставить попавшего в беду Гавриила без помощи и совершает попытки убедить Кроули в необходимости спасти его.