Ангел Азирафаль и демон Кроули обсуждают звезды, которые рождаются во вселенной. Но спустя шесть тысяч лет всё может быть опечатано. Остановка Вселенной кажется им не самым лучшим вариантом. Однако ангелам не позволено давать советы Всевышнему. Демон Кроули принимает решение о смелом поступке. Это заставляет ангела и демона отправиться на землю и жить жизнью людей, чтобы извлечь уроки из своих ошибок. Мэгги была в ужасе от сложностей, связанных с оплатой аренды. Обычному человеку Азирафалю пришлось выступить ей на помощь. В это время Кроули встретился с официальным представителем ада на земле. Несмотря на это, он все еще оставался персоной нон-грата в своей родной стране. Он узнал о том, что на поверхности произошло что-то важное. Представительница ада попросила его поговорить с Азирафалом и выяснить подробности. В книжном магазине Азирафаля появился обнаженный мужчина, сильно напоминающий его коллегу. Но он не помнит своего имени и не может определить, кто такой Азирафаль. Однако он рассказывает о своей ужасной судьбе и должен передать ему какое-то устройство. К сожалению, при нем ничего не оказалось. Позже ему вспомнилась коробка, но там оказалась пустота. Кроули встречается с архидьяволицей, которая рассказывает ему о событиях на высших уровнях их мира, касающихся Гавриила. Азирафаль убежден, что гость – ничто иное как сам Гавриил, и просит его не называть себя этим именем. Не отступая от своего мнения, он настаивает на том, чтобы тот вспомнил, что на самом деле хранил в своей коробке. Затем Азирафаль созванивается с Кроули, договариваясь о встрече, чтобы обсудить текущие происходящие события. Опасный сплетник, обитающий в магазине книг, стал печальной темой разговоров среди местных жителей. Кроули решает отправиться к своему старому приятелю Азирафалю в магазине и находит его, покрытого занавеской, в отчаянном состоянии. Кроули готов найти какое-то место для Гавриила и оставить его там на время. Но Азирафаль не понимает, как можно оставить человека в беде и умоляет Кроули помочь ему спасти Гавриила.