Ангел Азирафель обсуждает с демоном Кроули зарождение звезд. Однако, по прошествии шести тысяч лет, все может быть закрыто. Остановка Вселенной кажется им не лучшим решением. Но ангелам не положено советовать Всевышнему. Демон Кроули решает совершить отчаянный поступок. Именно поэтому они оба отправляются на Землю, чтобы жить, как люди, и извлекать уроки из своих ошибок. Мэгги была в унынии из-за разногласий с арендодателем. Азирафаль, выступая в обличии простого человека, оказал ей помощь. Кроули встретился с официальным представителем ада на Земле. Он до сих пор не имел разрешения на возвращение в свой родной мир. По слухам, наверху произошло что-то важное. В ходе беседы с Азирафалем, адская посланница просит получить у него подробности. В книжном магазине Азирафаль появился голый мужчина, который очень напоминал его собеседника. Но он не помнил своего имени и не узнал Азирафаля. Он рассказывал о страшной доле и должен был передать ему какой-то предмет. Но при нем не было ничего. Чуть позже он вспомнил о коробке, но она оказалась пустой. Кроули получает от посланницы преисподней информацию о том, что происходит на горе Сион, и эта информация касается Гавриила. Азирафаль считает, что посетителем является именно Гавриил, но настоятельно просит его не раскрывать свое настоящее имя. Небесный вестник продолжает настаивать на том, чтобы гость вспомнил, что на самом деле находится внутри коробки. Азирафаль звонит Кроули и приглашает его на личную встречу, чтобы обсудить текущие события. Слухи о том, что обнаженный гость посетил книжный магазин, уже распространяются по району. Кроули, направляясь в магазин, обнаруживает Гавриила, покрытого занавеской, и возмущается этим видом. Он предлагает отвезти Гавриила куда-нибудь и оставить там, но Азирафаль не согласен с таким решением. Он не может оставить человека в беде и настойчиво уговаривает Кроули помочь ему спастись.