Ангел Азирафаль беседует с демоном Кроули о звездах, которые появляются на небе. Но спустя шесть тысяч лет все может измениться. Остановка Вселенной представляется им как самый нежелательный исход. Но ангелы не имеют права советовать что-либо Всевышнему. Демон Кроули решает совершить смелый поступок. В результате этого ангел и демон покидают свой мир, чтобы начать новую жизнь на земле и получить опыт, как люди, и учиться на своих промахах. Мэгги была в ужасе от хлопот, которые возникли из-за проблем с выплатой аренды. В это время обычный человек по имени Азирафаль решил помочь ей. Тем временем, Кроули проводил встречу с официальным представителем ада на земле. Несмотря на то, что он пробыл там недолго, его все ещё не одобряли. К тому же, внезапно ему стало известно, что на самом деле происходит на высших этажах. Представительница ада попросила его узнать более подробную информацию у Азирафаля. В книжном магазине нашолся незнакомый обнаженный мужчина, похожий на Азирафаля. Недавно он потерял память и не может вспомнить своего имени или узнать хозяина магазина. Однако он рассказывает о страшной судьбе, которая его постигла, и должен передать Азирафалю какую-то важную вещь. Но при поиске этой вещи, оказалось, что в его руках ничего нет. Позже ему пришло в голову о коробке, но она оказалась пустой. Кроули воспринимает от посланницы преисподней информацию о происходящих событиях на верхних этажах, посвященных Гавриилу. Азирафаль уверен, что путешественником является именно Гавриил, но просит не использовать его имя. Существо продолжает настаивать на том, чтобы посетитель вспомнил, что он принес с собой в таинственной коробке. Азирафаль созванивается с Кроули и назначает встречу, чтобы обсудить происходящие события. В округе уже стали слухи о гостящем у владельца книжного магазина. Кроули направляется в магазин к Азирафалю и неожиданно обнаруживает, что Гавриил прикрыт занавеской. Он сразу же начинает возмущаться и предлагает отвезти его куда-нибудь и оставить наедине. Но Азирафаль не может позволить себе не помочь Гавриилу, находящемуся в беде, и совершает попытки убедить Кроули взяться за его спасение.