Ангел с именем Азирафель и демон под названием Кроули ведут беседу о зарождении звезд. Они обсуждают, что через шесть тысяч лет все может измениться и Вселенная может быть закрыта. Этот исход не является наилучшим для всех. Однако ангел не имеет права советовать Всевышнему, а демон решается на дерзкий поступок. В итоге оба отправляются на землю, чтобы прожить жизнь, подобную людской, и извлечь уроки из своих ошибок. Мэгги чувствовала себя в ужасе от проблем с оплатой аренды. Единственное, что подняло ее настроение, это помощь обычного человека, который выступил на ее стороне. Тем временем, Кроули собирался встретиться с официальным представителем ада на земле. Он все еще не желанный гость в своей родной родине и недоступен для посещения своих бывших соотечественников. И вскоре ему стало известно, что вверху что-то странное происходит. Представитель ада попросила Кроули узнать больше у Азирафаля. В книжном магазине Азирафаля появляется обнаженный мужчина, который очень похож на его коллегу. Но этот человек не помнит своего прошлого и не узнает Азирафаля. Он рассказывает о страшной тайне, которую он должен передать ему. Но у него не было ничего при себе. Вскоре ему вспоминается о коробке, но она оказывается пустой. Кроули узнает от посола Ада о текущих событиях на этажах небес, связанных с Гавриилом. Азирафель предполагает, что визитер - это именно Гавриил, и просит его не называть себя этим именем. Ангел продолжает напоминать гостю о содержимом таинственной коробки. В знак дальнейшего обсуждения последних развитий ситуации, Азирафель приглашает Кроули на встречу. О бедняге госте владельца книжного магазина уже ходят слухи по округе. Кроули направляется в магазин к Азирафалю и ужасается, увидев обнаженного Гавриила, которого прикрывала только занавеска. Кроули сразу же предлагает отвезти Гавриила куда-то и оставить там. Но Азирафаль не понимает, как можно не помочь Гавриилу, попавшему в беду, и настойчиво пытается уговорить Кроули вмешаться и спасти его.