Человечество неумолимо движется к Апокалипсису, и поэтому выбран демон Кроули для похода на землю. Ему предстоит проникнуть на территорию больницы, которая находится в монастырском комплексе святой Бериллы. Именно здесь ожидается роды супруги американского атташе, и демону нужно будет заменить новорожденного ребенка на Антихриста. Демон считает, что это может быть шансом для каждого из них, ангел же видит в этом угрозу для всех людей на земле. Но вместе они приходят к выводу, что лучше не вмешиваться в такие события и позволить им идти своим ходом. Только Кроули сомневается в необходимости создавать конец света. Азирафаль - друг демона, разделяет его сомнения. Оба считают, что в этом случае они оба ничего не выиграют. Они не хотят, чтобы такие события произошли поспешно и считают это недопустимым. Им приходится долго думать о возможных последствиях прихода Антихриста. Для демона это может стать шансом, а для ангела - угрозой для всех людей на земле. Вместе они приходят к мнению, что лучше всего не вмешиваться в эти события и позволить им произойти естественным путем. Изучив доказательства, они приходят к выводу, что Антихрист не является ни злом, ни добром, а просто нейтральным существом. Его характер и личность будут формироваться в зависимости от воспитания, которое он получит по мере взросления. Такой подход дает им надежду на предотвращение Апокалипсиса, если правильно воспитать Антихриста. И так, они начинают оказывать влияние на воспитание своего сына-атташе. Скоро становится известно, что у бедной семьи нет высших иллюзий и они не подменили ребенка себе, и решили заботиться о нем, как о собственном. Несколько необычный младенец оказался у этих любящих родителей и получил имя Адам. Они пришли к единой мысли о том, что нужно учить его справедливости и привить доброту. Через некоторое время видящая будущее АньесНеттр сообщает, что в субботу пройдет конец света. На байке уже сели четыре всадника Апокалипсиса. Кроули и Азирафель должны найти Адама Юнга и рассказать ему правду о происходящем. И только после этого станет ясно, каким будет мир, где Антихрист ведет обычную и добрую жизнь человека.