Время неумолимо приближается к Апокалипсису, и для того чтобы предотвратить его наступление, решаются отправить на землю демона Кроули. Ему предстоит проникнуть на территорию монастыря святой Бериллы, где находится больница, в которой должна родиться жена американского атташе. Обязанностью демона является сменить новорожденного ребенка на Антихриста, чтобы избежать катастрофы. В данной ситуации Кроули и Азирафаль не уверены, зачем вообще нужно представлять конец света. Ангел и демон, родившие давнюю дружбу, разделяют сомнения Кроули и спорят о выгодности данного исхода. Они приходят к общему мнению, что конец света не принесет им никаких плюсов и является нежелательным и поспешным. Длительное время они размышляют о последствиях пришествия Антихриста. И внезапно они заключают, что Антихрист не носит в себе ни зла, ни добра, а является нейтральным существом. Каков он будет, по мере того, как он вырастет, полностью зависит от воспитания, которое ему будет дано. Это позволяет им надеяться, что Апокалипсис можно будет предотвратить, если правильно воспитать Антихриста. Они стремятся оказывать влияние на воспитание своего сына-атташе. Позже становится известно, что их супруга не была обманута и Антихрист окажется в другой семье. Необычного ребенка принимают в бедную семью, но любящие его родители. Мальчику дали имя Адам, а его родители развивают в нем чувство справедливости и учат быть добрым. Спустя некоторое время предсказательница АньесНеттр сориентировала своих последователей, что наступающая суббота станет последним днем существования мира. К четырем всадникам Апокалипсиса уже присоединились новые помощники - мотоциклы. Кроули и Азирафаль, ангел и демон, необходимы чтобы найти Адама Юнга и обнаружить его о судьбе человечества. Вскоре станет ясно, как сезнать в таком мире, в котором конец света подготовил настогощий ромульский Антихрист, который рад новому доброму гражданиншионм