Человечество неумолимо приближается к Концу дней, и поэтому на землю был послан демон под именем Кроули. Ему предстоит проникнуть на территорию больницы, находящейся на базе священного монастыря Бериллы. Именно здесь планируется родить сына американского атташе. Для этого демону необходимо заменить новорожденного ребенка на Антихриста. Только один Кроули испытывает сомнения по поводу создания конца света. Его опасения разделяет ангел Азирафель, с которым демон поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет. Обоим становится очевидно, что в случае наступления Армагеддона, они оба не выиграют ничего. Эти мысли кажутся им неприемлемыми и спорными. Долго они обсуждают возможные последствия прихода Антихриста. В конечном итоге, они приходят к выводу, что Антихрист не принадлежит ни к добру, ни к злу, а является беспристрастным существом. Его характер в будущем будет зависеть исключительно от того, как он будет воспитан. Это позволяет им надеяться на то, что Апокалипсис можно предотвратить, если Антихрист будет правильно воспитываться. И они начинают оказывать влияние на процесс воспитания своего атташе-сына. Позже становится известно, что младенца, который оказался Антихристом, не заменили другой ребенок для супруга атташе. Однако, он оказался в другой семье. Этот необычный мальчик, по имени Адам, оказался у бедных, но любящих своего сына супругов. Родители развивали в нем чувство справедливости и внушили доброту. Некоторое время спустя, прорицательница АньесНеттр делает удивительное заявление о том, что наступающей субботой наступит конец света. И уже навсегда на мотоциклах грозно садяться четыре всадника Апокалипсиса. Пришло время для Кроули и Азирафала найти Адама Юнга и раскрыть перед ним правду. С контролируемого ими мира с этого момента ожидается совсем не то, на что он рассчитывал - Антихрист, переродившийся в доброго и обычного человека.