Командира спецназов в Лос-Анджелесе назначают Дэниэлу Харрельсону. Это решение стало необходимым после того, как возник серьезный расовый конфликт. В связи с этим случаем сотрудник полиции был уволен, а для предотвращения возможных протестов и беспорядков, руководство полиции решило назначить на эту должность темнокожего Дэниэла. Он сталкивается с необходимостью доказать свою компетентность и профессиональные качества, чтобы получить признание в качестве специалиста. Однако, ему удавалось быстро завоевать доверие подчиненных благодаря своему профессионализму. Тем не менее, некоторым из них казалось, что его успеху способствовал и цвет его кожи - Хондо, как его прозвали, не был белым. Но вскоре его сняли с должности, и он вынужден был покинуть город и отправиться в отдаленное место, где его ждали проблемы с влиятельным семейством Новак. Молодой человек не собирается останавливаться в своей борьбе с преступностью. Судьба заносит Хондо в Таиланд, где его положение становится плачевным. Он оказывается связанным и захваченным преступниками. В это время в Лос-Анджелесе полиция проводит рейд в баре, владелец которого может знать, где находится Хондо. Но несмотря на все усилия, точные сведения о его местонахождении так и не удаётся получить. Джо и Дэниэл отправляются в отдаленную местность, где на них нельзя рассчитывать помощи. Дэниэл уговаривает своих врагов развязать ему руки, чтобы ему удалось помочь своему напарнику преодолеть высокую лестницу. Они оказываются перед человеком, который обосновался в горах и представляет собой весьма опасного преступника. Он приказывает юному помощнику выстрелить в голову темнокожего парня. Ещё несколько часов до самой трудной задачи в своей жизни, Хондо непрерывно проходил учения с тайским спецназом. Процесс обучения продолжался целую неделю, и американцы были впечатлены мастерством своих коллег. Но Хондо не желал оставаться дольше здесь, он собирался вернуться обратно в свою страну. Однако прежде он зашел навестить друга, который переехал и обосновался в Таиланде со своей семьей. Джо и Хондо познакомились во время прохождения задания в Сомали и теперь снова встретились в этой далекой стране. Хондо не подозревал, что его и друга ожидает роковая опасность.