Излюбленная пара наслаждается обществом друг друга, находясь в городе Стамбул. Когда Элисон отправляется на кухню для приготовления хумуса, её возлюбленный начинает рыться в её личных документах. Он обнаруживает миссию, которую она должны выполнить: получить файлы, чтобы передать их кому-то. Элисон поймала его на месте и разочарованно рассуждает, что он её предал, поэтому выгоняет его с горечью в голосе. Важные документы, которые принадлежат Элисон, были скрыты ею под названием "След". Она решительно настроена завершить свою миссию и не дать врагам получить доступ к этим файлам. В течение года любовник Элисон следит за ней и пытается помешать ей. В это время в отделе для неудачливых агентов Кэтрин спорит с коллегой о необходимости выполнения инвентаризации документов, но он утверждает, что это бесполезное занятие. При этом Ривер случайно разбросал документы на улице. Джексон пришел на врачебный осмотр, но люди в зале думают, что он бедолага, который несет с собой неприятный запах. В то время как Кэтрин после работы идет на групповую психотерапию и там она встречает темнокожего мужчину, который представляется Джоном. После занятий Джон приглашает Кэтрин на спокойное место для частной беседы. После встречи, Кэтрин попыталась побыстрее избавиться от места встречи и укрыться в безопасном месте, однако её похитили. Ривер немедленно узнал о её исчезновении и понял, что должен сделать все возможное, чтобы её найти. Он необходимо было получить документы, которые могут разоблачить премьер-министра и спасти Кэтрин от её похитителей. К тому же, у него было очень мало времени на это. Если он не выполнит задание, то в опасности окажутся не только Кэтрин, но и близкие родственники парня, передавшего Ривере послание. Риверу предстоит настоящее испытание, при котором ему приходится обманывать своих коллег из более престижных отделов. В отличие от него, Джексон остается спокойным и анализирует происходящую ситуацию. Сотрудники из отдела, которые не являются лучшими агентами, стремятся найти способ повышения своего служебного положения. Шеф отдела Джексон дал четкие инструкции всем сотрудникам "Медленных лошадей", о том, как им следует действовать.