Влюбленная пара наслаждается пребыванием в Стамбуле и находит уют в обществе друг друга. Однако, когда Элисон отправляется на кухню, чтобы приготовить хумус, её возлюбленный без разрешения начинает лазить в её документах. Очевидно, что он получил задание раздобыть файлы, которые она должна была передать кому-то ещё. Элисон расстраивается, узнав, что её парень не только читал её документы, но и стал выполнять задание, которое предстояло сделать именно ей. Возмущённая и обиженная, она прогоняет его от себя, полагая, что он её предал и нарушил доверие. Элисон хорошо спрятала файлы под названием "След" и намерена довести задачу до конца. Ее любовник пытается остановить ее и следит за каждым ее шагом. Прошел уже год с тех пор, как она начала свое дело. В отделе для неудачливых агентов Кэтрин спорит с одним из коллег о том, нужно ли выполнить опись документов, но он не видит в этом необходимости. При этом Ривер даже успел рассыпать некоторые документы на улице. Джексон пришел на медицинский осмотр к врачу, а в зале ожидания люди приняли его за бродягу с неприятным запахом. После работы Кэтрин направилась на занятия групповой психотерапии, где ее также встретил темнокожий мужчина по имени Джон. По окончании занятий он пригласил Кэтрин на чашечку чая, чтобы поговорить в уютной обстановке. После встречи Кэтрин поспешила покинуть опасное место, но была похищена. Ривер узнал об этом и решил найти её. Чтобы спасти Кэтрин, ему нужно было получить документы проверки премьер-министра. К тому же, на поиски у него было ограниченное количество времени. Если у Ривера не получится выполнить задание, то Кэтрин будет не единственной, кто погибнет - также жизни будут подвергнуты опасности сестра и племянники парня, передавшего Ривере важное послание. Приходится Риверу отправиться в настоящий квест, и он вынужден скрывать правду от коллег из более приоритетных отделов. Джексон же находится спокойно и анализирует происходящее. Остальные коллеги из подразделения "Несостоявшихся агентов" усердно ищут путь к продвижению по карьерной лестнице. Джексон, начальник отдела "Тормозящие лошади", дает ясные указания о том, каким образом следует поступить всем сотрудникам.