Уиллоу Юфгуд был фермером, и вел довольно скромный образ жизни, а ведь был ещё и волшебником, разве что не до такой уж степени профессиональным. Проживал он в весьма приятном глазу местечке, ведь это была деревушка, принадлежавшая необычному народу нелвинов. Уиллоу нравилось жить в этом местечке. Однажды он находит новорожденную девочку, и не может покинуть ту, а потому забирает к себе и берется растить. А с этой девочкой связано древнее пророчество, согласно которому, малышка, когда станет взрослой, сумеет сокрушить власть колдуньи, захватившей власть и, собственно, земли. Осознавая в полной мере угрозу, которая нависает над малышкой, Уиллоу решает предпринять все возможное, чтобы защитить её. У него имеются способности и силы, а потому он должен справиться, вот только противником выступает более мощная фигура. Колдунья Бавморда приносила немало страданий своему народу. Страна изнывала от последствий её жестокого и безразличного к обычным людям правления. Имеется и группа оппозиционеров, полагающих, что они сумеют свергнуть власть тирана. Возглавляет оппозиционную силу волшебник Уиллоу, которому необходимо провернуть данное дельце, и тем самым защитить свою подопечную. Помогать ему будут Мадмартиган, прослывший неким пройдохой, но при этом не лишенным положительных качеств и благородства, а также несколько гоблинов и волшебница Финна Ризиэль. Королева же продолжала править, называя заслуги, что имелись у государства. А к таковым причислялось сохранение Гражданского союза. При этом автономия царства была сохранена. Но завтра принц женится на её дочери и произойдет объединение земель нескольких государств, что укрепит военную мощь. Королева полагает, что должна вернуться истинная императрица. До того дня и будут править молодожены.