Уиллоу Юфгуд был фермером, который вел простой образ жизни. Но мало кто знал, что он также был волшебником. Хотя не в столь высокой степени, как профессиональные маги. Он жил в уютном и приятном месте - деревушке, принадлежавшей необычному народу нелвинов. Сам Уиллоу очень любил это место и радовался, что ему выпала возможность жить там. Однажды он обнаружил новорожденную девочку и не мог оставить ее на милость судьбы, поэтому решает забрать ее к себе и взять на воспитание. Оказывается, что эта малышка связана с древним пророчеством, согласно которому она, когда вырастет, сможет победить колдунью, захватившую власть над землей. Полностью осознавая угрозу, которая висит над маленькой девочкой, Уиллоу решает сделать все, что в его силах, чтобы защитить ее. Он обладает способностями и силой, и должен победить, но его противник – могущественная фигура. Колдунья Бавморда творила несчастья для своего народа. Её жестокое и безразличное правление принесло боль и страдания в страну и ее простых жителей. В стране царит тиран, но его власти не устраивает группа оппозиционеров. Они верят, что смогут свергнуть тиранический режим и привести на престол нового правителя. Руководить этой оппозиционной силой решился могущественный волшебник Уиллоу, который готов использовать все свои силы, чтобы достичь своей цели и защитить свою нареченную. Помогать ему в этом деле будут не только верные товарищи – Мадмартиган, известный своими хитростями и шальным нравом, но также несколько отважных гоблинов и волшебница Финна Ризиэль, которая может оказать большую помощь вмешавшись в битву с полчищами врагов. Вместе они собираются дать бой тирану и его армии, понимая, что их ждет тяжелое испытание, но при этом сохраняя надежду на победу. Власть осталась в руках королевы, которая отмечала достижения своего государства. Одним из них было сохранение единства Гражданского союза, при этом автономия царства была сохранена. Однако после завтрашней свадьбы принца и её дочери, земли нескольких государств объединятся, что укрепит их военную мощь. Королева считает, что тогда она должна отступить в пользу истинной императрицы. До этого дня будут править только молодые супруги.