Вокруг него всегда был жизненный и шумный переполох. На его ферме постоянно происходило что-то интересное - либо народные гулянья, либо мастер-классы по ткачеству или кулинарии. Уиллоу Юфгуд был простым фермером с скромным образом жизни, однако имел ещё и некоторые волшебные способности, хотя не считал себя полноценным волшебником. Его дом находился в уютной деревушке, населенной необычными нелвинами. Уиллоу любил своё местечко и жизнь в нём, окруженный живым и шумным движением. Его ферма всегда была наполнена жизнью - там проходили народные празднества, а также мастер-классы по различным ремеслам, например, ткачеству или кулинарии. Одного дня он обнаруживает новорожденную девочку и не может оставить ее без присмотра. Он решает взять ее к себе и самостоятельно воспитывать. Оказывается, что с этой малышкой связано древнее пророчество, согласно которому когда она вырастет, она сможет победить злую колдунью, захватившую власть над землей. Взвешивая все серьезность угрозы, которая обрушивается на маленькую девочку, Уиллоу решает приложить все усилия, чтобы защитить ее. Он обладает способностями и силой, поэтому должен справиться со своей задачей, но его противник – мощная индивидуальность. Колдунья Бавморда уже причинила много страданий своему народу. Весь край страдал от жестокого и бесчувственного правления этой женщины, не заботящейся о обычных людях. В стране царит тирания, и некая группа людей решает, что они справятся с этим и свергнут жестокое правление. На их челе стоит могущественный волшебник Уиллоу, который должен придумать план действий и защитить свою команду. Его поддержат Мадмартиган - испорченный приятель, но в то же время обладающий благородством и хорошими качествами, а также несколько гоблинов и волшебница Финна Ризиэль. Королева продолжала править и отмечала достижения своего государства, включая сохранение Гражданского союза. Она убеждена, что роль автономии в этом была ключевой. В то же время, завтра принц женится на её дочери, что станет началом процесса объединения нескольких земель и увеличит военную мощь. Королева верит, что пришло время возвратиться ей как истинной императрице, а до того дня молодожены будут править государством.