Близкие отношения, доброжелательность и солидарность – это всё он находил в этом месте. Уиллоу Юфгуд – человек скромный, миролюбивый и любящий простоту. Хотя он был и волшебником, его образ жизни был далек от роскоши. Он жил на ферме и не старался показать свои магические способности. Ведь он не считал себя профессионалом в этой области. Но за главными делами Уиллоу широко улыбался и мог дать очаровательное заклинание, чтобы поднять настроение и оживить вечеринку. Но помимо своего образа жизни, Уиллоу ещё имел другую особенность - он был членом необычного народа нелвинов. И они все жили в симпатичной деревушке, где царили дружелюбие, теплота и взаимопомощь. Для Уиллоу это было не просто место проживания, а своеобразный дом, где он находил близкие отношения и поддержку, чему всегда радовался. В какой-то момент он находит новорожденную девочку и не может оставить ее без присмотра, поэтому решает взять девочку к себе и вырастить. Оказывается, что эта девочка связана с древним пророчеством, согласно которому она, достигнув зрелого возраста, сможет победить колдунью, которая захватила власть над землей. Полностью осознав опасность, которая поджидает малышку, Уиллоу решает сделать все возможное, чтобы защитить её. Он обладает невероятными способностями и великой силой, поэтому он должен справиться, только противодействие представляет более сильная личность. Колдунья Бавморда наносила много страданий своему народу, страна страдала от последствий её жестокого правления, которое было безразличным к обычным людям. В стране возникла группа противников, которые надеются свергнуть деспотичную власть. Своей борьбой лидирует волшебник Уиллоу, который должен выполнить эту сложную миссию, чтобы защитить свою подопечную. Ему помогает бывший преступник Мадмартиган, известный своими противоречивыми поступками, но не лишенный благородства и добрых качеств, а также несколько гоблинов и могущественная волшебница Финна Ризиэль. Королева продолжала управлять, отмечая достижения ее государства. Отдельно стоило отметить сохранение Гражданского союза, чьи заслуги были неоценимы. В то же время, царство продолжало оставаться автономным. Однако в ближайшее время принц планирует жениться на дочери королевы, что приведет к объединению нескольких государств и усилит военную мощь. Королева осознает, что должна уступить место истинной императрице и поддержать молодую пару в их правлении до тех пор, пока не настанет день объединения.