Уиллоу Юфгуд был фермером и вел скромную жизнь. Но мало кто знал, что он еще и обладал волшебными способностями, хотя не был профессиональным волшебником. Он жил в красивом и уютном месте, которое было поселением нелвинов - народа с необычными талантами. Уиллоу любил эту деревушку и радовался своей жизни здесь. Один мужчина однажды нашел младенца девочку и не мог оставить ее без попечения, поэтому решил воспитать ее сам. Оказалось, что у этой девочки есть связь с древним пророчеством, которое гласит, что когда она вырастет, она будет в состоянии победить колдунью, завладевшую властью и землей. Лишь редкая храбрость и отвага смогли противостоять этому злу. Полная осознанность угрозы, висящей над беззащитной девочкой, заставляет Уиллоу принять все необходимые меры, чтобы ее защитить. Он обладает необычайными способностями и силой, поэтому должен справиться с противником, который оказался еще более мощной фигурой. Колдунья Бавморда невидимо причиняла страдания своему народу, пуская в ход свои жестокие и беспощадные правила. Страна искони мучилась от этого зла, а лишь немногие достойные храбрецы смогли противостоять ей. В группе оппозиционеров есть те, кто уверен, что они смогут свергнуть жестокого тирана, правящего страной. Однако, чтобы уберечь свою защищаемую группу, необходимо действовать хитроумно. Именно поэтому вершитель данного плана - мудрый волшебник Уиллоу. Ему необходимо применить все свои знания и магическую силу, чтобы выполнить поставленную задачу и защитить своих друзей. В этом ему помогут Мадмартиган - хитрый живитель и обладатель множества умений, однако благородный истинный доброжелатель, а также несколько лучших помощников - отважные гоблины и могущественная волшебница Финна Ризиэль. Королева продолжала свое правление, указывая на достижения государства. Важным фактором тут было сохранение Гражданского союза. При этом сохранялась также автономия царства. Однако завтра принц поженится на дочери Королевы, что приведет к объединению нескольких земель и усилит военную мощь. Королева считает, что пора вернуться к истинной императрице. До этого дня молодожены будут править.