Уиллоу Юфгуд был фермером, который вел умеренную и простую жизнь. Тем не менее, он был еще и волшебником, хотя не слишком опытным в своем деле. Его дом находился в живописном месте, поскольку это была деревня, населенная загадочными нелвинами. Уиллоу любил эту местность и наслаждался своей жизнью там. Однажды он обнаружил новорожденную девочку и не мог пройти мимо, поэтому решил взять ее с собой и вырастить. Оказалось, что у этой девочки есть связь с древним пророчеством, согласно которому она, когда вырастет, сможет победить власть колдуньи, захватившей не только власть, но и земли. Реализуя опасность, которая грозит девочке, Уиллоу решает сделать все возможное, чтобы защитить ее. У него есть силы и умения, и он должен справиться с этой задачей, хотя его противник - сильнее и более могущественный. Колдунья Бавморда нанесла огромный вред своему народу. Ее безжалостное и равнодушное правление привело к страданиям и угнетению обычных людей в стране. В их группе собрались оппозиционеры, уверенные в своей силе свергнуть тирана. Руководит этой силой могущественный волшебник Уиллоу, для которого это еще одна проверка на прочность и способность защитить жизнь своей подопечной. Ему помогают Мадмартиган - известный обманщик, однако обладающий достойными качествами и благородством, а также несколько гоблинов и волшебница Финна Ризиэль. Королева продолжала управлять, отмечая заслуги своего государства. Особое внимание было уделено сохранению союза соседних земель. При этом царство сохраняло свою автономию. Но завтра принц женится на дочери королевы, и это приведет к объединению различных государств, укрепив мощь армии. Королева считает, что должна вернуться истинная императрица. До этого дня новобрачные будут править государством.