Федеральное Бюро Расследований получило известность даже за пределами Америки. Служащие в данной организации агенты, обладают невероятными профессиональными навыками, зачастую и внушительным опытом, что позволяет проводить наиболее сложные расследования достаточно быстро и с максимальным результатом. Но ФБР открывало двери и новичкам, если те имели таланты. Тиффани поступает на службу и с огромной радостью знакомится с коллективом. Вики и Спенсер шли по улице и обсуждали тему расизма, когда вместе с другими прохожими стали жертвами двух вооруженных мужчин. Омар как раз знакомится с Тиффани, когда стало известно о массовом расстреле. Всех агентов отправляют на место событий. Мэгги Белл также вернулась к работе. Агентам доведется взяться за расследование дела, связанного со всплытием женского тела в водоеме, в который два подростка бросали дымовые шашки. Женщина была убита до того, как её тело попытались скрыть в воде. Убитой была Беатрис, и она числилась пропавшей. В водоеме обнаруживают ещё одно тело, а после и ещё одно. Возникает версия о серийном убийце, который унес жизни троих женщин. Все женщины были замужем, умерли через удушение. Расследование убийства полицейского также попадает в ФБР. Убитый Тони вернулся из Афганистана. Его гибель выглядела нелепо. Убийца полицейского, а им выступал довольно известный наркоторговец Варгос, был задержан. И этим работа агентов ФБР не ограничится. Персона задержанного представляет собой интерес для различных спецслужб страны. В один из вечеров похищают девочку Грейс. Девочка приходилась дочерью вполне приличным и состоятельным людям, но о выкупе требований не поступало. Мэгги узнает об этом инциденте, когда находилась на свидании с мужчиной, признавшегося, что у него имеются дети от женщины, с которой состоял в гражданском браке.