Федеральное Бюро Расследований (ФБР) стало известно не только в США, но и за его пределами. Агенты, работающие в этой организации, обладают высокими профессиональными навыками и большим опытом, что позволяет им успешно вести сложные расследования с высокой эффективностью и в короткие сроки. Но ФБР также открывает двери для новичков, если у них есть талант и потенциал. Тиффани вступила в должность, наконец-то получив ее с огромным энтузиазмом. Она была рада новому знакомству с коллегами по работе. Вики и Спенсер рассуждали о проблеме расизма, прогуливаясь по улице, когда внезапно они оказались жертвами нападения двух вооруженных мужчин, вместе с другими случайными прохожими. В это же время Омар познакомился с Тиффани, но их разговор прерывает новость об ужасном инциденте с массовой стрельбой. Все агентов без задержки направляют на место происшествия. И вернулась к работе также Мэгги Белл, готовая помочь своим коллегам. Полицейские должны взяться за расследование дела о женском теле, которое было найдено в водоеме в результате игры двух подростков с дымовыми шашками. Преступники попытались скрыть тело женщины в воде, но её уже удалось убить. Оказалось, что погибшей была Беатрис, о которой сообщалась как о пропавшей. В ходе расследования было обнаружено ещё два тела в водоеме. Гипотеза о серийном убийце, который унес жизни трёх женщин, начинает набирать силу. Все женщины были в браке и погибли от удушения. Расследование убийства полицейского привлекло внимание Федерального Бюро Расследований. Вернувшийся из Афганистана Тони стал еще одной жертвой. Его смерть казалась абсурдной. Задержанный в качестве подозреваемого в убийстве полицейского наркоторговец Варгос был знакомым для многих. Но для агентов ФБР это не является конечной целью. Личность задержанного представляет интерес для множества спецслужб страны. В один из вечеров девочка по имени Грейс была похищена. Она была единственным ребенком в семье достаточно приличных и состоятельных людей, но похитители не требовали выкупа. Мэгги узнает о произошедшем, когда находилась на свидании со своим возлюбленным, который признался ей, что у него есть дети от своей бывшей гражданской жены.