Федеральное Управление Расследований обрело мировую известность. Сотрудники этой организации - агенты, обладают высоким профессиональным уровнем и богатым опытом, позволяющим проводить сложные расследования оперативно и эффективно. Но ФБР также давало шанс новичкам со способностями и талантами. Тиффани с радостью принимает свою новую должность и знакомится с коллегами. Вики и Спенсер, идя по улице, беседуют о расизме, когда их внезапно останавливают двое вооруженных мужчин вместе с другими прохожими. Омар, только что познакомившийся с Тиффани, вдруг узнает о массовом расстреле. Всех сотрудников направляют на место происшествия. Мэгги Белл, также вернувшаяся на службу, тоже присоединилась к операции. Полицейским придется провести расследование убийства, связанного с появлением тела женщины в пруду, куда двое молодых парней бросали дымовые шашки. До того, как ее тело было замечено, женщина была убита. Ее имя было Беатрис и она объявилась пропавшей. В пруду обнаружили еще одно тело, а затем еще одно. Появилось предположение об убийце-маньяке, который отнял жизни трех женщин. Все женщины были заключены в брак, их смерть наступила путем удушения. Расследование убийства полицейского было передано в Федеральное Бюро Расследований. Погибший Тони только что вернулся из Афганистана, поэтому его неожиданная кончина казалась абсурдной. Основной подозреваемый в убийстве полицейского, широко известный наркоторговец Варгос, был задержан. Однако уцикайный случай ФБР не ограничивался только этим - личность арестованного представляла большой интерес для различных спецслужб страны. В одну из вечерних часов маленькая Грейс была похищена. Она была дочерью уважаемой и богатой семьи, но требований о выкупе не поступало. Мэгги узнала об этом происшествии, находясь на свидании с мужчиной, который признался ей, что у него есть дети от бывшей жены, с которой он состоял в гражданском браке.