Федеральное Бюро Расследований широко известно за пределами Соединенных Штатов. Сотрудники этой организации - агенты, обладают выдающимися профессиональными навыками и обширным опытом, что позволяет им успешно расследовать сложные дела в короткие сроки. В то же время, ФБР готово принимать в свои ряды талантливых новичков для дальнейшего развития. Тиффани вступает на должность и встречается с коллективом с большим энтузиазмом. Вики и Спенсер шли по улице и обсуждали проблему расизма, когда вместе со многими другими людьми стали жертвами двух вооруженных мужчин. Ровно в это время Омар знакомится с Тиффани, когда в СМИ сообщают о трагедии с массовым расстрелом. Все агенты были немедленно отправлены на место происшествия. Мэгги Белл также вернулась к работе. Сотрудникам придется взяться за расследование случая, связанного с появлением женского тела в воде, куда двое подростков бросали дымовые шашки. По предварительной версии, женщина была убита перед тем, как ее тело попало в воду. Оказалось, что погибшей была пропавшая без вести Беатрис. В процессе расследования в водоеме было обнаружено еще одно и, позже, даже еще одно тело. Появилась версия о серийном убийце, который отнял жизни трех женщин. Все женщины были замужем, но в результате через удушение погибли. Расследование этого убийства, как выяснилось, имеет отношение и к ФБР. Погибший Тони, только что вернувшийся из Афганистана, погиб в довольно необычной обстановке. Задержанный по подозрению в убийстве местного полицейского Варгос оказался известным наркоторговцем. Однако для агентов ФБР это дело только начинается. Личность задержанного представляет большой интерес для различных спецслужб, работающих по всей стране. Однажды вечером девочку Грейс похищают. Она была дочерью уважаемых и богатых людей, но требований выкупа не поступало. Мэгги узнает об этом случившемся, когда находилась на свидании с мужчиной, который признался, что у него есть дети от женщины, с которой он жил в гражданском браке.