Федеральное Бюро Расследований стало широко известно далеко за пределами США. Его служащие, агенты, обладают невероятными профессиональными навыками и богатым опытом, что позволяет им проводить сложные расследования быстро и добиваться максимальных результатов. Тем не менее, ФБР также давало возможность новичкам присоединиться к их рядам, если те обладали необходимыми талантами. Тиффани приступила к своей новой должности с неиссякаемым энтузиазмом и радостью, знакомясь с коллективом. Она очень подружилась с Вики и Спенсером, когда они шли по улице и говорили о проблеме расизма. Но в один момент все изменилось - они стали свидетелями нападения двух вооруженных мужчин на прохожих. В это же время Омар знакомился с Тиффани, когда вдруг раздалась тревожная новость о массовом расстреле. Власти немедленно отправили всех агентов на место происшествия, чтобы предотвратить дальнейшие трагические последствия. Мэгги Белл, которая только что вернулась к работе, тоже была направлена туда для оказания помощи. Агентам предстоит заняться расследованием преступления, связанного с обнаружением тела женщины в водоеме, где двое несовершеннолетних использовали дымовые шашки. Нападавший убил женщину до того, как пытался скрыть ее тело в воде. Погибшая была идентифицирована как Беатрис, которая числилась без вести пропавшей. В процессе осмотра водоема было обнаружено еще одно тело, а затем еще одно. Возникает версия о наличии серийного убийцы, который унес жизни трех женщин. Все женщины были замужем и погибли в результате издевательств. Убийство полицейского подвергается расследованию не только местной полицией, но и Федеральным бюро расследований (ФБР). Погибший Тони был возвращен из Афганистана, и его смерть казалась странной и сомнительной. Убийца полицейского, оказавшийся известным наркоторговцем по имени Варгос, был задержан правоохранительными органами. Но агентам ФБР этого достаточно не будет, так как персона, связанная с задержанным, представляет интерес для множества различных спецслужб в стране. В один из вечеров произошло похищение маленькой девочки Грейс. Она была дочерью достойных и состоятельных родителей, но похитители не требовали выкупа за ее освобождение. Мэгги узнала о происшествии, когда находилась на свидании с мужчиной, который признался ей, что имеет детей от своей бывшей гражданской жены.