Агентам Федерального Бюро Расследований приходится совмещать свою невероятную загруженность по службе с личными делами, о которых также не следует забывать. Причем личная сфера у некоторых агентов не такая уж и счастливая. В своей службе разочарованные в любви агенты черпают силы. Их поджидает новое дело, весьма запутанное, впрочем, иных им и не поступает. В Будапеште убит Пьер Негги. В Нью-Йорке убивают двадцативосьмилетнюю Николь. Омар и Мэгги прибыли на место трагедии. Мотив убийства девушки не был ясен, но точно это не было ограбление. В Нью-Йорке детская больница подвергается кибератаке. Дети находятся под угрозой. Коллега предлагает Тиффани побеседовать о её личной трагедии, ведь у неё несколько лет тому назад умерла мать, а год назад не стало отца. Она предпочитает уделить внимание делу, а не беседам о личном. Напарники приезжает в лесополосу, где фотограф-анималист обнаружил тело человека. В лесу находят и другие могилы. Серийный убийца убивал бездомных темнокожих парней, торговавших наркотиками или своими телами. Из домашнего детского сада похищают пятилетнюю девочку. Родители девочки были совсем молодыми и больших денег не имели. Агент Скола приходит на могилу Дугласа, чтобы поздравить того с днем рождения. Сколу и Тиффани привлекают к делу об убийстве Эллиота, в доме которого обнаружили ингредиенты для изготовления бомбы, но ту не находят в помещении. Агентам следует выйти на след людей, которые заполучили бомбу, чтобы предотвратить вероятный террористический акт. Спецагент Валентайн сталкивается с жуткой ситуацией. Когда он встретился с заместителем директора Риной, кто-то произвел в неё выстрел. Ранение женщины было достаточно серьезное. Следов стрелка не обнаружено. Валентайн не хочет, чтобы его отстраняли от расследования, как заинтересованное лицо, и ему идут навстречу.