Сотрудникам Федерального Бюро Расследований приходится балансировать между своим ремаркабельно насыщенным рабочим графиком и личными делами, которые также не должны оставаться без внимания. За кулисами у некоторых агентов жизнь далеко не безоблачна. Однако, именно служба дает им силы. И вновь перед ними стоит новое корыстолюбивое дело, о чем они и подозревают. В Будапеште найден труп Пьера Негги. Николь, двадцатилетняя девушка, была убита в Нью-Йорке. Омар и Мэгги приехали на место преступления. Причина убийства неясна, но полиция отвергает версию ограбления. В то же время, детская больница в Нью-Йорке подверглась хакерской атаке, поставляющей в опасность жизни маленьких пациентов. Коллега Тиффани предложил ей переговорить и поговорить о её личных трагедиях, так как она потеряла свою мать несколько лет назад и отца год назад. Она предпочитает сконцентрироваться на работе, а не вести беседы о своей личной жизни. Совместно с коллегами она отправляется в лесополосу, где фотограф-анималист обнаружил тело человека. В этом лесу также обнаруживаются и другие захоронения. Выясняется, что серийный убийца убивал бездомных темнокожих мужчин, которые торговали наркотиками или продавали свое тело. В то же время из домашнего детского сада похищена пятилетняя девочка. Ее родители были молодыми и не обладали большими финансовыми средствами. Специальный агент Скола пришел на могилу Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако, вместо торжественной обстановки, Сколу и его партнершу Тиффани привлекает дело об убийстве Эллиота. В доме погибшего нашли ингредиенты для изготовления бомбы, но самого взрывного устройства не обнаружили на месте преступления. Агентам предстоит выйти на след людей, которые заполучили бомбу, чтобы предотвратить возможный террористический акт. В этот момент спецагент Валентайн сталкивается с ужасающей ситуацией. Когда он встретился с заместителем директора Риной, кто-то выстрелил в нее. Женщина получила серьезное ранение. Не было найдено никаких следов стрелка. Валентайн не хотел быть отстраненным от расследования как заинтересованное лицо, и ему пошли на встречу.