Федеральные агенты Бюро Расследований постоянно балансируют на грани перегрузки, совмещая свои непосильные обязанности со своей личной жизнью, которую не следует забывать и оставлять без внимания. И у многих из них личная сфера не слишком удачная. Однако, именно в работе они находят укрепление и поддержку. Новое дело ожидает их в Будапеште - запутанное и запредельное, каких-то ранее не попадалось. В городе найден мертвый Пьер Негги. В городе Нью-Йорк произошло убийство двадцативосьмилетней Николь. Место преступления посетили Омар и Мэгги, чтобы выяснить причину трагедии. Пока не было ясно, по какой причине была убита девушка, но точно не потому, что её ограбили. В то же время, в Нью-Йорке детская больница столкнулась с кибератакой и жизни многих детей угрожает опасность. Чтобы помочь Тиффани справиться с личной трагедией, одноклассник предлагает ей беседу, ведь она несколько лет назад потеряла мать, а год назад лишилась отца. Она предпочитает уделить свое внимание работе, а не беседам на личные темы. Со-работники едут в лесистую зону, где фотограф-животновод обнаружил человеческое тело. Внутри леса обнаружили и другие могилы. По серии событий выяснено, что убийца убивал незнакомых бездомных темнокожих мужчин, которые занимались наркоторговлей или оказывали интимные услуги за деньги. В одном из районов города из детского садика пропала пятилетняя девочка. Ее родители были молодыми и скромными средствами жизнеобеспечения. Спецагент Скола пришел на кладбище к гробу Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. Но вместо праздника, он и его коллега Тиффани втягиваются в расследование убийства Эллиота, у которого были обнаружены компоненты для создания взрывного устройства. Однако самой бомбы в доме не нашли. Агентам приходится быстро находить следы тех, кто мог заполучить бомбу, и предотвратить возможный террористический акт. В то же время, спецагент Валентайн сталкивается с ужасной ситуацией. Когда он встретился с заместителем директора Риной, кто-то выстрелил в нее. Женщина получила серьезное ранение. Однако следов стрелка на месте происшествия не было обнаружено. Валентайн, опасаясь, что его могут отстранить от расследования как заинтересованное лицо, стремится доказать свою невинность и получить поддержку.